A Americanas (AMER3) está passando por um processo de recuperação judicial. A companhia divulgou detalhes da proposta a credores mais recente apresentada pela empresa nesta terça-feira (10/10). O objetivo é avançar nas negociações com seus credores.
A proposta atual abrange o compromisso dos acionistas de referência de capitalizar a varejista. Isso inclui um aumento de capital de curto prazo em dinheiro no valor de R$ 12 bilhões, considerando o financiamento DIP (“debtor-in-possession,” na sigla em inglês) que já foi aportado, conforme informado em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esses termos referem-se ao compromisso dos acionistas de referência de injetar capital na empresa.
Além disso, a proposta envolve a capitalização de dívida concursal por parte dos credores, também no valor de R$ 12 bilhões. Dessa forma, a emissão de nova dívida refinanciaria parte das dívidas concursais existentes no valor de R$ 1,875 bilhão. Também está incluído um montante de R$ 8,7 bilhões em dinheiro designado para a recompra antecipada de dívida concursal com desconto.
A Americanas destacou que a proposta mantém a previsão de pagamento integral das Classes I e IV. Além disso, apresenta alternativas de pagamento diferenciadas aos fornecedores, conforme estabelecido no plano de recuperação judicial protocolado em março de 2023.
A diretora Financeira e de Relações com Investidores, Camille Loyo Faria, afirmou que a empresa está comprometida em negociar esses termos com seus credores financeiros. O objetivo é encontrar uma solução sustentável que permita a continuidade de suas operações.
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